我们在为客户提供并购咨询服务尤其是跨境并购咨询方面拥有丰富的经验。服务范围包括:
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买方交易咨询, 主要面向跨国公司、西方中型市场公司、私募股权公司的投资组合公司,或亚洲公司等。
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卖方交易咨询 , 主要面向中型市场公司或私募股权公司的投资组合公司。
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合资交易咨询 , 主要面向跨国公司、西方中型市场公司或私募股权公司的投资组合公司
结构重组、资本重组、私有化、企业拆分或出售资产等。

1. 案例:为客户提供买方交易咨询服务
我们受一家有意向在中国非处方药市场收购目标的国际制药公司委托,进行全面的市场环境分析、调查,缩小待选的潜在被收购目标公司名单,并针对这些公司做初期的尽职调查,通过接触这些公司来了解他们对于并购的兴趣,并最终确定了三家与战略投资计划相匹配并且风险较低的待选公司。随后,我们还协助客户在项目执行过程中接触目标公司、建立模型并为可能实行的交易进行谈判。
2. 案例:为客户提供卖方交易咨询服务
我们为一家中国品牌休闲食品公司提供独家卖方咨询服务,负责寻找潜在的战略或金融买家。最终,我们成功地以一个客户满意的价格将该业务出售给了一家亚洲私募股权公司。在此期间,我们协助客户编制机密投资备忘录,筛选并接触合适的战略和金融投资者,并在交易的整个过程中,尤其是交易谈判、尽职调查支持和制作法律文件阶段向卖方提供咨询建议。
3. 案例:为客户提供合资交易咨询服务
我们为一家从事快递货运航空服务和租赁业务的美国上市公司进入中国市场提供独家的商业和财务咨询服务。首先,我们对中国的货运市场进行了全面的研究,并提出可能的进入中国市场的策略。随后,我们帮助客户在中国寻找潜在的合资伙伴,并且在整个合资伙伴筛选、评估、构建和谈判过程中提供协助。经过我们的不懈努力,最终客户与中国一家主要物流航空公司及中国一家拥有4亿人民币注册资本的大型电子商务公司合资成功。在签订了合资协议之后,我们继续为客户在许可证申请和合资组建过程中提供支持。
4. 案例:为客户提供企业拆分服务
我们受一家由领先的私募股权公司投资的中国制药公司委托,协助其业务重组,并且通过从一家全球性风险投资公司成功募集到的资金,帮助客户拆分了其医疗化妆品业务。我们在整个交易过程中协助客户编制机密投资备忘录,接触合适的风险投资公司,选择与战略计划相匹配的投资者,并在尽职调查和谈判阶段提供支持。自拆分以来,该医药化妆品公司一直呈快速增长的态势。